ABD'li bir çift olan Roy ve Jessie Çin'deki bir Hristiyan kilisesine gönüllü olarak yardım ettikten sonra Çin'den Moskova'ya Trans-Sibirya treniyle geçmeye karar verirler. Çok sosyal ve arkadaş canlısı olan Roy, trende aynı kompartımanda kaldıkları diğer çift olan İspanyol Carlos ve kız arkadaşı Amerikalı Abby ile hemen kaynaşır. Biraz asosyal olan eşi Jessie ise dünyayı gezen çifte karşı aynı sıcaklığı göstermez. Yolculuk ilerledikçe Carlos, Jesie'ye çantasında taşıdığı hediye matruşka bebeklerini gösterir. Tren İrkutsk istasyonunda mola verince etrafı gezmeye inen Jessie, tren hareket edince Roy'un trende olmadığını fark eder. Jessie bir sonraki istasyonda inip eşini beklemeye karar verir, Carlos ve Abby de onu yalnız bırakmamak için inerler. Otele yerleşen yolcular akşam yemek yerlerken Jessie Carlos'a matruşkalardan bahseder, bu sohbete kulak misafiri olan Abby öfkeyle masadan ayrılır. Jessie, Carlos'a Abby'nin iyi bir kız olduğunu söyler ve kendi karanlık işlerine bulaştırmamasını ister.
Ertesi sabah Carlos Jessie'nin kapısını çalar ve odasındaki duşun çalşımadığını, onun odasında duş almaya geldiğini söyler. Bu sırada Jessie otel resepsiyonundan bir telefon alır ve eşiyle ilgili bir gelişme olduğu için resepsiyona iner, Carlos odasında yalnız kalır. Telefondaki eşidir, treni kaçırdığı için özür diler ve akşamüstü saat 4 treniyle oraya geleceğini bildirir. Beklerken Carlos Jessie'ye yakınlardaki bir tarihi kiliseyi görmeleri için ikna eder ve yola çıkarlar. Vahşi doğanın içinde kendilerini bulan ikili karlarla kaplı bir patikadan ve orman içinden geçerek ıssız bir vadideki kiliseye ulaşırlar. Fotoğrafçı olan Jessie vahşi doğanın ve bu arada Carlos'un fotoğrafını çeker. Kilisenin içindeyken kendisine kur yapan Carlos'a olumlu cevap veren Jessie ile Carlos bir anda ateşli bir şekilde öpüşmeye başlarlar. Ancak eski ve harap kilisenin çatıs
